一、理财规划师(ChFP)
二、总体目标
通过金诺贝的培训,使培训对象能掌握理财规划工作流程和工作要求等基本知识,掌握现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等相关理论知识。 培训完毕,培训对象能够独立上岗,运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询。
三、授课方式:分为面授班和网络班。
面授班:由业内资深名师精心讲授,配合阶段测试题,全面提升解题能力;更有强化课程,总结历年常见考点。配合模拟测试题,全面提升应试能力。
网络班:采用视频真人授课形式,由金诺教育资深讲师亲自授课。让学员随时随地都可以巩固学习。
除以上授课方式外,金诺教育还配备有强大的教务团队,全年无休,24小时在线答疑。
四、教学计划安排
内容 总课时 授课 复习 内容 总课时 授课 练习
职业道德 3 2 1        
基础知识 23 19 4        
现金规划 3 2 1 现金规划 3 2 1
消费支出规划 3 2 1 消费支出规划 3 2 1
教育规划 3 2 1 教育规划 3 2 1
风险管理和保险规划 3 2 1 风险管理和保险规划 16 12 4
投资规划 4 2 2 投资规划 16 12 4
退休养老规划 3 2 1 退休养老规划 3 2 1

理论知识部分

专业能力部分

内容

总课时

授课

复习

内容

总课时

授课

练习

财产分配与传承规划

3 2 1

财产分配与传承规划

16 12 4

机动

2    

机动

10    

总计

50 35 13

总计

70 44 16

总课时数:120课时。
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